← Wszyscy partnerzy
CRM i IT dla biznesu
Przejdź na crmdladoradcow.pl →
CRM dla Doradców
Branżowy CRM dla doradców finansowych, agentów ubezpieczeniowych i biur
O firmie
Poznaj partnera ekosystemu polecajmy.to.
CRM dla Doradców to wyspecjalizowane oprogramowanie CRM stworzone dla branży finansowo-ubezpieczeniowej. Łączy bazę klientów, kalkulatory ofert, podpisy elektroniczne, integracje z towarzystwami i wewnętrzny mailing oraz SMS w jedno spójne środowisko pracy. Idealne dla doradców finansowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów leasingowych i biur pośrednictwa.
Produkty i usługi
Co dokładnie znajdziesz u tego partnera.
Baza klientów i KYC
Pełna kartoteka, podział na zespoły, ścieżki pozyskania, RODO
Kalkulatory ofert
Kalkulatory dla ubezpieczeń, leasingu, kredytów, abonamentów
Podpisy elektroniczne
Wieloetapowe podpisy SMS, e-mail i biometryczne
Mailing i SMS
Wbudowane kampanie, kreator, integracja z bazą klientów
Raporty i prowizje
Rozliczenia per agent, kwartalne raporty, eksport do księgowości
Dlaczego warto
Kluczowe korzyści z wyboru tego partnera.
Dedykowane pod branżę — bez zbędnych funkcji
Integracje z towarzystwami i bankami
Skala od 1 doradcy do dużej sieci agentów
Gotowy, żeby skorzystać z CRM dla Doradców?
Przejdź na stronę partnera i załatw sprawę. Pamiętaj, że każda transakcja u partnera = punkty do polecajmy.to.